В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а земли наполнились чудовищами и тёмными существами. Последний оплот человечества – город, управляемый королевой, которая отправляет ведьму Серую Элис в опасное путешествие по Потерянным землям. Её миссия – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. Ведьма не одинока в своём пути – её сопровождает опытный проводник Бойс, знающий тропы и опасности этих гиблых мест.
Их путешествие полно непрерывных испытаний: за каждым поворотом скрываются порождения тьмы, готовые напасть в любой момент, а по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, стремящихся любой ценой помешать выполнению миссии. Серая Элис и Бойс вынуждены полагаться лишь на свою хитрость, магические способности и взаимную поддержку, пробираясь через руины древнего мира, сталкиваясь с загадками и предательством. С каждым шагом они приближаются к разгадке тайны источника, но время неумолимо бежит, и полная Луна уже нависает над горизонтом, грозя принести с собой необратимые изменения.