В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драматических событий в жизни известного драматурга, чья творческая судьба внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неопределенности, заставляя переосмыслить не только профессиональный путь, но и личные ценности. Именно в этот сложный период он сталкивается с Маргаритой, женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю тоску, вызванную несчастливым браком и ощущением безысходности. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором реальность переплетается с художественным вымыслом, а персонажи из окружения автора обретают литературное воплощение, отражая сложные взаимоотношения и социальные противоречия эпохи.
Центральной фигурой зарождающегося произведения становится загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого, чье поведение и мировоззрение кажутся одновременно притягательными и пугающими. Этот мистический персонаж постепенно обрастает чертами, которые позволяют ему не только влиять на судьбы других героев, но и становиться проводником в мир, где стираются границы между добром и злом, реальностью и иллюзией. Через призму отношений драматурга и Маргариты, а также через аллегорические образы, созданные автором, раскрываются темы любви, предательства, творческой свободы и борьбы с системой, что придает повествованию не только личностную глубину, но и философскую многогранность, оставаясь актуальным вне временных рамок.